Fidelity Review 2018.
A Fidelity é notável por escolhas de fundos abundantes, comissões razoáveis e materiais de pesquisa incomparáveis para todos, desde novatos até comerciantes avançados.
Avaliação geral.
Fidelity Fast Facts.
Com mais de US $ 2.346,2 bilhões em ativos globais sob gestão, a Fidelity Investments já é um nome familiar em fundos mútuos. Menos conhecido é a sua extensa operação de corretagem. Mas a Fidelity oferece um cronograma de comissão competitivo centrado em negócios de US $ 4,95 para a maioria dos títulos, combinado com uma impressionante variedade de ferramentas e produtos de pesquisa. Para o custo-sensível, há uma abundância de taxas sem transação, fundos sem carga e fundos de índice de baixo custo. Os comerciantes de ações dedicados podem tirar proveito de gráficos e pesquisas com o software Active Trader Pro ou, depois de cumprir determinados mínimos da conta, podem se qualificar para o Wealth-Lab Pro, um programa de software de negociação ainda mais sofisticado e especializado.
Produtos & amp; Honorários.
A peça central das ofertas da Fidelity é uma baixa comissão de US $ 4,95 para todas as ações da U. S., independentemente do valor em dólares ou número de ações. Negociações de opções também têm preços razoáveis. Os fãs de fundos mútuos também encontrarão milhares disponíveis sem taxas de transação.
* Leilões e questões secundárias.
A Fidelity é membro do SIPC, e certas contas de caixa também são elegíveis para a cobertura da FDIC. Mas a corretora também fornece garantias acima das proteções SIPC e FDIC.
O que você precisa saber.
A Fidelity é membro da Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Esta cobertura é projetada para proteger os investidores no caso de uma corretora falir e os ativos estão faltando. O SIPC oferece proteção de até US $ 500.000 - US $ 250.000 por títulos perdidos, como ações e títulos, e $ 250.000 por dinheiro mantido em uma conta de corretagem. Metais preciosos, futuros de commodities e contratos de investimento (por exemplo, parcerias limitadas), certas anuidades e produtos de seguros não estão protegidos.
Características especiais.
O Active Trader Pro e o Wealth-Lab Pro possuem características avançadas de gráficos interativos e dados exportáveis. O Active Trader Pro também permite que você transmita o Bloomberg News. Existe uma biblioteca completa de indicadores técnicos que você pode aplicar facilmente à sua estratégia de gráficos e uma vasta gama de materiais educacionais. Os comerciantes sensíveis a impostos apreciarão a capacidade de visualizar as informações do lote de impostos em tempo real nas plataformas de negociação avançadas.
O que você precisa saber.
Para acessar as plataformas de negociação mais avançadas da Fidelity, você deve atender a certos critérios: 1) Active Trader Pro: comércio 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. 2) Wealth-Lab Pro: 36 negociações nos últimos 12 meses, mais US $ 25.000 investidos em contas de corretagem elegíveis da Fidelity.
Experiência na área de trabalho.
A Fidelity possui muitos recursos até mesmo em sua configuração básica baseada na web, incluindo recursos de rastreio extensivos e uma pesquisa e um Centro de aprendizado on-line que é incomum. O sistema Active Trader Pro mais avançado também funciona perfeitamente com Macs e PCs, embora você possa baixar uma versão de software especializado, se preferir.
Os designers colocaram uma tonelada de informações na versão básica da web, mas a experiência geral ainda é intuitiva e fácil de aprender. O motor de busca na web é fácil de usar e eficaz.
Para a funcionalidade da Web completa, você deve atender um mínimo de 36 negociações em um período contínuo de 12 meses. O foco da fidelidade é mais estreito do que o de outros corretores on-line - não suporta futuros ou negociação forex. Além disso, além do modo de demonstração para o seu software (não disponível nos Macs), a Fidelity não oferece diretamente uma solução de "troca de papel" para os usuários que procuram uma corrida seca antes de se comprometer com uma estratégia. E algumas empresas de pesquisa, como a Recognia, estão disponíveis apenas para comerciantes muito ativos. Recognia, por exemplo, está disponível apenas para aqueles que registraram pelo menos 120 negócios durante o ano passado de forma contínua.
Experiência móvel.
O aplicativo móvel fácil de usar da Fidelity permite verificar o seu portfólio e executar negócios a partir de onde você tenha acesso à Internet sem fio. O aplicativo em si é elegante, atraente e fácil de navegar e oferece alertas e notificações push. Para gerenciamento de caixa, o aplicativo facilita a transferência de fundos e o pagamento de contas, deposite um cheque em qualquer conta da Fidelity tirando uma fotografia dele e enviando-o através do seu dispositivo móvel.
A segurança é uma consideração crítica para qualquer plataforma móvel de serviços financeiros. O aplicativo móvel da Fidelity possui funcionalidades avançadas de criptografia e verificação de dois fatores para garantir a segurança do comerciante. Outras medidas de segurança incluem desconexões automáticas cronometradas e um recurso de reconhecimento de voz chamado Fidelity MyVoice. A Fidelity também fornece monitoramento ativo para ajudar a impedir o acesso não autorizado às suas contas.
Uma corretora de serviço completo é complicada, e algo tem que dar quando você projeta um sistema de desktop para funcionar em um smartphone. Nesse caso, os usuários móveis perdem algumas das funcionalidades avançadas de gráficos interativos, que podem afetar os comerciantes ativos.
Suporte ao cliente.
A Fidelity possui múltiplas opções de suporte ao cliente. Os comerciantes podem entrar em contato com a Fidelity por telefone, bate-papo ao vivo ou e-mail, e eles podem visitar um corretor em algumas das dezenas de agências em todo os Estados Unidos.
O que você precisa saber.
Qualquer cliente da Fidelity pode usar qualquer um desses métodos para entrar em contato com o serviço ao cliente. No entanto, o suporte para o Wealth-Lab Pro e o Active Trader Pro, bem como certas outras funções, é limitado a quem registrou 36 negócios ou mais no ano passado. Os serviços Active Trader estão disponíveis para aqueles que registram 120 negócios mais operações de ações, títulos ou opções em um período de 12 meses. Mantenha um saldo mínimo de US $ 25.000 em ativos nas contas da Fidelity. O serviço Active Trader VIP, o mais alto nível de serviço, está disponível para aqueles que registram 500 negócios ou mais por ano, mais negócios de ações, títulos ou opções em um período de 12 meses. Mantenha US $ 1.000.000 em ativos em contas da Fidelity.
Pesquisa & amp; Intuições.
Talvez o maior ponto de venda da Fidelity seja a grande quantidade de pesquisa e informações analíticas disponibilizadas, incluindo figuras de desempenho, métricas-chave, informações de opções e análises, mesmo para usuários de nível básico.
Os comerciantes têm uma riqueza de informações fundamentais e técnicas na ponta dos dedos usando qualquer plataforma de negociação da Fidelity. Normalmente, uma dúzia ou mais de relatórios estão disponíveis para estoques maiores e muitos setores e índices. As soluções avançadas, especialmente o Wealth-Lab Pro, também fornecem anos de dados de mercado para que os comerciantes possam testar estratégias antes de comprometer dinheiro real.
A pesquisa da Fidelity está limitada aos produtos e a classes de ativos que vende, de modo que você não encontrará muita pesquisa especificamente em contratos de divisas ou contratos de futuros, que não suporta. Além disso, embora a Fidelity ofereça pesquisa de terceiros de mais de 20 empresas diferentes, além da pesquisa de seu próprio banco profundo de analistas, algumas dessas pesquisas, como a Recognia, não estão disponíveis a menos que o cliente atenda determinados critérios de atividade.
A Fidelity é amigável para o comerciante novato, com centenas de artigos, tutoriais e vídeos educacionais gratuitos em dezenas de tópicos diferentes. Os tópicos incluem negociação de ações e opções, fundos de aposentadoria, economia de faculdade, planejamento tributário, dívida e orçamento, doações de caridade, planejamento de imposto estadual, análise de necessidades de seguro de vida e muito mais. Além disso, os conselheiros da Fidelity realizam rotineiramente seminários de educação financeira em 180 locais de escritórios locais em todo o país. A peça central do esforço de educação do investidor da Fidelity é o Centro de aprendizado on-line, onde os investidores podem acessar uma grande variedade de materiais, desde dicas básicas de finanças pessoais até técnicas de negociação avançadas.
O que você precisa saber.
A Fidelity rompe suas ofertas educacionais por nível de complexidade (básico, intermediário ou avançado), plataforma e assunto. Uma grande quantidade de seus materiais didáticos e educacionais online são vídeos. No entanto, tão extenso como o Fidelity Learning Center é, não substitui um rigoroso estudo independente dos mercados de uma variedade de fontes independentes.
A Fidelity oferece uma variedade de serviços bancários via Fidelity Cash Management Solutions. Se você possuir uma conta Fidelity, você pode manter até US $ 1.250.000 em dinheiro com proteção FDIC. A Fidelity também oferece conveniências bancárias modernas, como depósito de cheques móvel, pagamento de contas gratuitas e um cartão de débito gratuito que permite acessar sua conta de gerenciamento de caixa de qualquer caixa eletrônico no país onde você vê logotipos Visa, Plus ou Star. A Fidelity também reembolsa as taxas bancárias de caixas eletrônicos de terceiros.
O que você precisa saber.
Para usar o conjunto completo de recursos e benefícios do serviço bancário, você precisa se inscrever para uma Conta de Gerenciamento de Caixa da Fidelity. Não vem automaticamente com uma conta de corretagem Fidelity. A Fidelity Cash Management Account é um lugar bom e flexível para armazenar "dinheiro seguro" enquanto aguarda uma oportunidade de investir. A Fidelity não oferece empréstimos pessoais, hipotecas ou empresariais diretos (exceto para comprar títulos através de empréstimos de margem), por isso não substitui completamente um relacionamento com um banco ou cooperativa de crédito tradicional, embora ofereça uma combinação semelhante de gerenciamento de caixa e economia produtos. Se você não espera estar tirando um empréstimo em breve, a combinação de soluções convenientes para pagamento de contas, transferências diretas dentro e fora de outras contas da Fidelity, cartões ATM sem taxas e verificação gratuita pode ser algo a considerar.
Bottom Line.
Com uma estrutura de preços razoável, um software fácil de usar, uma pesquisa abundante e uma riqueza de materiais educacionais, a Fidelity é um excelente ponto de partida para comerciantes e comerciantes novatos que gostam de usar muitos materiais de pesquisa de terceiros ao fazer sua própria negociação decisões. A Fidelity também é um ótimo lugar para os fãs de fundos mútuos, graças à extensa seleção de fundos Fidelity e outros fundos e ETFs sem transações. Enquanto a Fidelity é principalmente uma loja de gerenciamento ativo, seus fundos de índice e ETFs têm preços competitivos e sua sólida execução comercial torna os custos dos investidores efetivamente ainda mais baixos. Isso deve atrair investidores sensíveis aos custos e indexar os fãs. A Fidelity vincula tudo com um sólido programa de gerenciamento de caixa que se qualifica para o seguro da FDIC e adora o negócio, oferecendo serviços bancários limitados, como acesso a ATM e cartões de crédito e débito. Aqueles que querem negociar contratos de divisas ou de futuros, no entanto, devem procurar em outros lugares. A Fidelity não suporta essas atividades. Embora a Fidelity tenha alguma boa funcionalidade para os observadores de gráficos - especialmente em suas plataformas avançadas, o Wealth-Lab Pro e o Active Trader Pro - comerciantes de análise técnica hardcore e aqueles que querem recursos de hot-key podem querer considerar outras alternativas também. A Fidelity também tende a desencorajar a negociação de alta freqüência em sua plataforma. Então, se você for o tipo de configurar uma caixa preta para executar centenas de negócios por dia, a Fidelity não é a casa para você.
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Próximos passos.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.
Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.
Permaneça conectado.
Facilitamos o início.
Se você já não possui uma conta Fidelity, você pode abrir e financiar uma conta agora.
Para negociar opções, você precisará primeiro completar um aplicativo de opções e obter aprovação em suas contas elegíveis.
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Taxa de aviso bruto de 0,35%; varia de acordo com a estratégia selecionada.
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Taxa de aconselhamento anual de 0,60% a 1,7%; varia de acordo com o total de ativos investidos.
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Focada na gestão de investimentos sensíveis aos impostos 3 para o crescimento a longo prazo.
Taxa de consultoria anual de 0,55% a 1,5%; varia de acordo com o total de ativos investidos.
Contas gerenciadas separadamente.
Investiga em estratégias e segmentos específicos de mercados de capital próprio e de renda fixa.
0,20% a taxa de aviso anual de 1,10%; varia de acordo com o total de ativos investidos.
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A oferta de comissão gratuita se aplica às compras on-line de Fidelity ETFs e selecione iShares ETFs em uma conta de corretagem Fidelity. As contas de fidelidade podem exigir saldos mínimos. A venda de ETFs está sujeita a uma taxa de avaliação de atividades (de US $ 0,01 a US $ 0,03 por US $ 1.000 de principal). Os ETFs iShares e Fidelity ETFs estão sujeitos a uma taxa de negociação de curto prazo pela Fidelity se realizada com menos de 30 dias.
Concessões mínimas de $ 19.95 se negociadas com um representante da Fidelity. Para as compras do Tesouro dos EUA negociadas com um representante da Fidelity, aplica-se uma taxa fixa de US $ 19,95 por negociação. Um máximo de US $ 250 aplica-se a todas as negociações, reduzidas para um máximo de $ 50 para títulos com vencimento em um ano ou menos. A negociação de renda fixa requer uma conta de corretagem Fidelity com saldo mínimo de abertura de US $ 2.500. As taxas são para títulos em dólares norte-americanos; taxas adicionais e mínimos aplicam-se para negociações de títulos não-Dólares. Outras condições podem ser aplicadas; veja Fidelity / comissões para obter detalhes. Observe que as concessões podem afetar o custo total da transação e o rendimento total ou "efetivo" do seu investimento. O corretor de oferta, que pode ser nosso afiliado National Financial Services LLC, pode marcar separadamente ou marcar o preço do título e pode realizar um lucro ou perda comercial na transação.
Outras taxas e despesas aplicáveis ao investimento contínuo são descritas no prospecto atual do fundo.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Existe uma Taxa de Regulamentação de Opções de US $ 0,04 a US $ 0,06 por contrato, que se aplica a ambas as operações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações.
Os FNB estão sujeitos à flutuação do mercado e aos riscos de seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão sujeitos a taxas de administração e outras despesas. Ao contrário dos fundos de investimento, as ações da ETF são compradas e vendidas ao preço de mercado, que podem ser mais ou menos do que o seu valor liquidativo, e não são resgatadas individualmente do fundo.
Para os ETF iShares, a Fidelity recebe uma remuneração do patrocinador ETF e / ou de suas afiliadas em conexão com um programa exclusivo de marketing de longo prazo que inclui a promoção de ETF iShares e a inclusão de fundos da iShares em determinadas plataformas FBS e programas de investimentos. Informações adicionais sobre as fontes, montantes e termos de compensação podem ser encontradas no prospecto da ETF e em documentos relacionados. A Fidelity pode adicionar ou renunciar a comissões em ETF sem aviso prévio. BlackRock e iShares são marcas registradas da BlackRock Inc. e suas afiliadas.
Em geral, o mercado de títulos é volátil, e os títulos de renda fixa possuem risco de taxa de juros. (À medida que as taxas de juros aumentam, os preços dos títulos geralmente caem e vice-versa. Este efeito geralmente é mais pronunciado para títulos de longo prazo.) Os títulos de renda fixa também possuem risco de inflação, risco de liquidez, risco de chamada e riscos de crédito e inadimplência para ambos os emissores e contrapartes. Qualquer título de renda fixa vendido ou resgatado antes do vencimento pode estar sujeito a perda.
Antes de investir em qualquer fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa, você deve considerar seus objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas. Entre em contato com a Fidelidade para um prospecto, oferecendo circular ou, se disponível, um prospecto resumo contendo essa informação. Leia atentamente.
Opções de negociação.
As opções são uma ferramenta de investimento flexível que pode ajudá-lo a tirar proveito de qualquer condição de mercado. Com a capacidade de gerar renda, ajudar a limitar o risco ou aproveitar sua previsão de alta ou baixa, as opções podem ajudá-lo a alcançar seus objetivos de investimento.
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Seja o primeiro a saber: Inscreva-se para ser notificado do próximo Registro de Eventos de Educação Obrigatório. E visite nosso Centro de Aprendizagem para vídeos e webinars úteis, ou entre em contato com nosso especialista em Desk de estratégia sempre com perguntas.
Nossa pesquisa independente e informações ajudam você a explorar os mercados para obter oportunidades. Ajude a melhorar seus negócios, desde a idéia até a execução.
Não importa onde você troca ou você troca, oferecemos plataformas de negociação de opções sofisticadas para atender às suas necessidades em casa, ou em qualquer lugar.
Como começar as opções de negociação.
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A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções.
Existe uma Taxa de Regulamentação de Opções de US $ 0,04 a US $ 0,06 por contrato, que se aplica a ambas as operações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações.
Com base nos dados da IHS Markit para as ordens elegíveis da Regra 605 da SEC executadas na Fidelity de 1 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017. A comparação é baseada em uma análise de estatísticas de preços que incluem ordens de mercado e ordens de limite negociáveis de 100-499 ações para a comparação de 100 partes da indústria e 100-1,999 ações para a comparação da indústria compartilhada de mil. Os exemplos de melhoria de preços baseiam-se em médias, e quaisquer valores de melhoria de preços relacionados às suas negociações dependerão dos detalhes do seu comércio específico. Os tamanhos médios de pedidos de varejo da Fidelity para as ordens elegíveis da SEC Rule 605 (100-1.999 ações) e (100-9.999 ações) durante esse período foram de 436 e 911 ações, respectivamente.
A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos às condições do mercado.
O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.
Permaneça conectado.
Facilitamos o início.
Se você já não possui uma conta Fidelity, você pode abrir e financiar uma conta agora.
Para negociar opções, você precisará primeiro completar um aplicativo de opções e obter aprovação em suas contas elegíveis.
Negociando na Fidelity.
Com ferramentas poderosas, uma ampla gama de investimentos e pesquisas independentes, podemos ajudá-lo a negociar melhor. E em US $ 4,95 para negociações on-line de ações nos EUA, você não encontrará um preço melhor na TD Ameritrade, Schwab ou E * Trade.
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A oferta de comissão gratuita se aplica às compras on-line de Fidelity ETFs e selecione iShares ETFs em uma conta de corretagem Fidelity. As contas de fidelidade podem exigir saldos mínimos. A venda de ETFs está sujeita a uma taxa de avaliação de atividades (de US $ 0,01 a US $ 0,03 por US $ 1.000 de principal). Os ETFs iShares e Fidelity ETFs estão sujeitos a uma taxa de negociação de curto prazo pela Fidelity se realizada com menos de 30 dias.
Os pedidos de venda estão sujeitos a uma taxa de avaliação de atividades (de US $ 0,01 a US $ 0,03 por US $ 1.000 de principal). Os negócios são limitados a ações e opções domésticas em linha e devem ser usados dentro de dois anos. As negociações de opções são limitadas a 20 contratos por comércio. Oferta válida para os clientes novos e existentes da Fidelity abrindo ou adicionando novos ativos líquidos a uma IEL ou Fidelity Fiable IED ou conta de corretagem. Depósitos de $ 50,000- $ 99,999 receberão 300 negócios gratuitos, e depósitos de $ 100,000 ou mais receberão 500 negócios gratuitos. O saldo da conta de US $ 50.000 de ativos novos líquidos deve ser mantido por pelo menos nove meses; Caso contrário, as taxas normais de cronograma das comissões podem ser aplicadas de forma retroativa a qualquer operação de livre comércio. Veja Fidelity / ATP500free para obter mais detalhes e termos completos da oferta. A Fidelity reserva-se o direito de modificar estes termos e condições ou encerrar esta oferta a qualquer momento. Outros termos, condições ou critérios de elegibilidade podem ser aplicados.
A comissão de US $ 4,95 aplica-se às negociações de ações on-line dos EUA em uma conta de varejo da Fidelity apenas para clientes de varejo da Fidelity Brokerage Services LLC. Certas contas podem exigir um saldo mínimo de abertura de US $ 2.500. Os pedidos de venda estão sujeitos a uma taxa de avaliação de atividades (de US $ 0,01 a US $ 0,03 por US $ 1.000 de principal). Outras condições podem ser aplicadas. Veja Fidelity / comissões para detalhes. As transações e contas de remuneração de equivalentes de empregados administradas por consultores ou intermediários através das Soluções de Custódia e Custódia da Fidelity estão sujeitas a horários de comissões diferentes.
Entre os concorrentes listados, a Fidelity é o único corretor a exibir melhorias de preços.
Os detalhes de melhoria de preço são fornecidos para as ações domésticas e as ordens de opção de uma única perna registradas durante o horário de mercado após a abertura principal, desde que haja uma Melhor Oferta e Oferta Nacional (NBBO) no momento em que a ordem é colocada. Os detalhes de melhoria de preços são fornecidos apenas para fins informativos e não são usados para fins de relatórios regulatórios.
Comparação da Comissão com base em calendários de comissões de sites publicados para contas de varejo, a partir de 13/03/2017, para a E * Trade, a Schwab e a TD Ameritrade para negociações on-line de ações dos EUA. Para E * Trade: US $ 6,95 por negociação para 0 a 29 transações por trimestre e US $ 4,95 por negociação por 30 ou mais negócios por trimestre. Para o TD Ameritrade: US $ 6,95 por mercado ou comércio de pedidos limitados por uma quantidade ilimitada de ações. Para o Schwab: $ 4.95 para até 999.999 ações por negociação, embora ordens de 10.000 ou mais ações ou superiores a US $ 500.000 possam ser elegíveis para preços especiais. Operações e contas de compensação de capital de empregado administradas por consultores ou intermediários através da Fidelity Clearing & amp; As soluções de custódia estão sujeitas a horários de comissões diferentes. As comissões estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Veja o site de cada provedor para obter informações e restrições adicionais.
Os FNB estão sujeitos à flutuação do mercado e aos riscos de seus investimentos subjacentes. Os ETFs estão sujeitos a taxas de administração e outras despesas. Ao contrário dos fundos de investimento, as ações da ETF são compradas e vendidas ao preço de mercado, que podem ser mais ou menos do que o seu valor liquidativo, e não são resgatadas individualmente do fundo.
A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.
Existe uma Taxa de Regulamentação de Opções de US $ 0,04 a US $ 0,06 por contrato, que se aplica a ambas as operações de compra e venda de opções. A taxa está sujeita a alterações.
Taxa de 4,50% disponível para saldos de débito acima de US $ 1.000.000. A taxa atual de margem de base da Fidelity, efetiva desde 15/12/2017, é de 7,575%.
A negociação de margem acarreta maior risco, incluindo, mas não limitado a, risco de perda e incorrer em juros de margem e não é adequado para todos os investidores. Avalie suas circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes da negociação na margem. O crédito de margem é prorrogado pela National Financial Services, membro NYSE, SIPC.
Investor's Business Daily ® (IBD), janeiro de 2016, 2017 e 2018: Melhor Relatório de corretores on-line. Janeiro de 2016: a Fidelity ficou entre os cinco melhores em 10 das 12 categorias. A Fidelity foi nomeada primeiro em Confiabilidade Comercial, Ferramentas de Pesquisa, Pesquisa de Investimentos, Análise e Relatórios de Portfolio e Recursos Educacionais. Janeiro de 2017: a Fidelity ficou entre os dois primeiros em todas as 13 categorias. A Fidelity foi nomeada primeiro em Ferramentas de Pesquisa, Análise de Portfólio e Relatórios, Pesquisa de Investimentos, Recursos Educacionais e Ferramentas de Planejamento. Janeiro de 2018: a Fidelity ficou entre as cinco maiores em 13 das 14 categorias. A Fidelity foi nomeada primeiro em Confiabilidade comercial, desempenho do site, serviço ao cliente, ferramentas de pesquisa, pesquisa de investimentos, comércio ETF de baixo custo / livre, análise de portfólio e amp; Relatórios, recursos educacionais e ferramentas de planejamento de investimentos e aposentadoria. Os resultados em 2017 e 2018 foram baseados em ter o Índice de Experiência de Clientes mais alto nas categorias que compõem a pesquisa, avaliado por 4.752 e 5.052 entrevistados, respectivamente, na pesquisa realizada pelo parceiro de pesquisa do Investor's Business Daily, TechnoMetrica Market Intelligence. © Investor's Business Daily, Inc. Todos os direitos reservados.
O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.
Quaisquer capturas de tela, gráficos ou símbolos de negociação da empresa mencionados são fornecidos apenas para fins ilustrativos e não devem ser considerados uma oferta de venda, solicitação de uma oferta de compra ou recomendação de segurança.
A disponibilidade do sistema e os tempos de resposta podem estar sujeitos às condições do mercado.
Tenha em mente que o investimento envolve risco. O valor de seu investimento flutuará ao longo do tempo e você poderá ganhar ou perder dinheiro.
Antes de investir em qualquer fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa, você deve considerar seus objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas. Entre em contato com a Fidelidade para um prospecto, oferecendo circular ou, se disponível, um prospecto resumo contendo essa informação. Leia atentamente.
Opções de troca multi-perna.
Uma opção é um contrato que dá ao proprietário o direito de comprar ou vender uma garantia a um preço específico dentro de um prazo específico. O proprietário de um contrato de opção não é obrigado a exercer o contrato de opção. As opções de várias pernas são duas ou mais transações de opção, ou "pernas", compradas e / ou vendidas simultaneamente para atingir um determinado objetivo de investimento. Normalmente, as opções de várias pernas são negociadas de acordo com uma estratégia de negociação de opções multi-perna particular.
As opções subjacentes que compõem o comércio de várias pernas são opções comuns de colocação ou chamada. Os clientes podem aproveitar as estratégias de várias pernas para capitalizar seus sentimentos no mercado: otimista, neutro ou de baixa.
Sobre Opções Multi-leg.
Sobre a Ferramenta de Cadeia de Opções.
Sobre a Ferramenta de emparelhamento.
Sobre a Ferramenta Avaliador Estratégico.
Sobre as ferramentas Screener.
Sobre o relatório de opções S & amp; P.
O que é uma cadeia de opções?
Uma cadeia de opções é a lista de todas as opções disponíveis para uma segurança subjacente.
Tenho a obrigação de comprar ou vender uma garantia subjacente de uma opção?
O proprietário de um contrato de opção não é obrigado a comprar ou vender o título subjacente. No entanto, o vendedor de uma opção, se atribuído, é obrigado a comprar ou vender a garantia ao preço de exercício.
Por que eu compraria opções em vez de comprar a segurança subjacente?
Você pode comprar uma opção em vez da garantia subjacente para obter alavancagem, pois você pode controlar uma quantidade maior de ações do título subjacente com um investimento menor. Isso lhe dá o potencial de um retorno de porcentagem maior do que se você estivesse comprando o estoque. No entanto, com a possibilidade também vem um risco maior. Se você comprar opções em vez da segurança subjacente, suas opções podem expirar sem valor - mas se você comprar o estoque, você ainda possui as ações.
Quais os requisitos a serem cumpridos para negociar opções na Fidelity?
Você deve atender aos seguintes requisitos para trocar opções na Fidelity:
Uma conta de corretagem Um contrato de opção no arquivo com o nível de opção apropriado para o comércio que você está tentando colocar Um acordo de margem no arquivo (dependendo do tipo de comércio) Potencial de compra suficiente em sua conta para cobrir o requisito de margem para o comércio.
Depois de fazer uma transação de opções de várias pernas, quando ela aparece na tela do Status do Pedido?
Depois de fazer uma transação de opções de várias pernas, ele (e seu status) aparecerá imediatamente na tela do Status do Pedido. O status é atualizado intraday na tela do Status do Pedido.
Onde posso saber mais sobre negociação de opções em geral?
A Fidelity oferece material educacional de opções abrangentes do Chicago Board of Options Exchange (CBOE), do Options Institute (OIC) e LiquidPoint LLC. Acesse este material em Pesquisa> Opções.
Posso cancelar uma ordem de opção? Posso cancelar e substituir uma ordem de opção?
Você pode tentar cancelar uma ordem de opção na tela Status do Pedido, selecionando a ordem que deseja cancelar e clicando em "Tentativa de Cancelar". Da mesma forma, você pode tentar cancelar e substituir um pedido clicando na ordem que deseja cancelar e substituir e clicando em "Tentar cancelar e substituir". Você pode tentar substituir as quantidades de perna, preço limite ou condições de comércio no comércio.
Que informações a ferramenta da Cadeia de Opções fornece?
A ferramenta Cadeia de opções fornece uma lista completa de colocações e chamadas para uma segurança subjacente. As cotações são fornecidas para a garantia subjacente, bem como para cada opção de chamada e colocação, e um link para um bilhete de negociação é fornecido em cada símbolo de opção. A ferramenta Cadeia de opções também oferece a capacidade de filtrar seus resultados com base nos critérios selecionados.
Como faço para descobrir mais sobre uma determinada chamada ou colocar?
Para qualquer chamada ou colocar, no menu suspenso Ação, selecione Exibir detalhes para ver mais sobre a chamada ou colocar, incluindo gráficos dos gregos.
Quando devo usar a ferramenta Pairing?
Use a ferramenta de emparelhamento, se você sabe que vai colocar um comércio de estratégia de opção multi-perna, e você conhece tanto a estratégia que você vai usar quanto a segurança subjacente sobre a qual você vai colocar o comércio.
Que tipo de informação fornece a ferramenta Pairing?
A ferramenta de emparelhamento fornece opções em uma garantia subjacente emparelhada pela estratégia multi-perna que você selecionou, exibida com o preço "natural" ou líquido. O preço natural é o preço do NBBO para cada uma das pernas individuais, com preço fixo em um único mercado. A ferramenta de emparelhamento tem um link para um bilhete de troca multi-leg. Se você clicar neste link, o bilhete de comércio é preenchido previamente com informações da ferramenta de emparelhamento, tornando o processo mais rápido e fácil, dando-lhe a oportunidade de melhorar os preços.
Como faço para descobrir mais sobre uma chamada específica ou colocar propagação?
Para qualquer chamada ou colocar propagação, no menu suspenso Ação, selecione Exibir detalhes para saber mais sobre o spread. A página Spread Details inclui gráficos dos gregos.
Que tipos de estratégias de negociação de opções posso usar na Fidelity?
A Fidelity oferece estratégias de negociação de opção única e multi-perna em até três pernas de opção. Dependendo do seu nível de opção, você pode comprar ou vender puts, comprar escritas, spreads, straddles, strangles, combinações, spreads de borboleta, condors e colares.
Quais parâmetros devo saber com certeza ao realizar uma pesquisa com a ferramenta Pairing?
Ao usar a ferramenta Parear, você deve conhecer a estratégia multi-perna que deseja usar e a segurança subjacente que deseja comercializar.
Como faço para acessar um ticket de comércio na tela de resultados da ferramenta de emparelhamento?
Aceda a um bilhete de comércio a partir da tela de resultados da ferramenta de emparelhamento, clicando no lance NBBO ou Pergunte para o par de opções que deseja negociar. O bilhete de troca será preenchido para você, de modo que você só precisa fornecer a quantidade para cada perna e quaisquer condições comerciais que você gostaria de colocar no comércio.
O que significa "preço NBBO"?
A Fidelity oferece o melhor preço de oferta ou oferta nacional (NBBO), determinado pelos melhores preços de uma única perna em um mercado único a partir de qualquer uma das sete bolsas de opções (AMEX, CBOE, ISE, PCX, NOM, BOX ou PHLX) em o tempo que a ordem foi executada ou dentro de 30 segundos da ordem recebida pelo sistema de roteamento de pedidos do CBOE.
Nota: Os preços de estratégia apresentados representam indicações de interesse ou valores teóricos com base nos preços disseminados das pernas individuais. Os preços indicativos não são citações firmes e, portanto, podem não estar disponíveis quando uma ordem é enviada para execução. Certas condições do mercado podem afetar a elegibilidade para o preço da NBBO, incluindo as encomendas feitas durante as condições de mercado rápidas, as encomendas inscritas quando um título interrompeu a negociação e as encomendas são realizadas quando as circunstâncias resultam em uma condição de cotação não firme.
Que tipo de informação a ferramenta Avaliador de Estratégia fornece?
A ferramenta Avaliador de Estratégias permite que você compare uma opção de uma única perna ou até duas estratégias de várias pernas em um símbolo subjacente. Após a pesquisa, os resultados são emparelhados pela estratégia e exibidos com o preço "natural" ou "líquido". O Avaliador de Estratégia também permite algumas modelagens com base na sua visão do mercado, pois você pode inserir o movimento que você acha que a segurança subjacente fará durante a vida da opção e o retorno percentual que você gostaria de alcançar. Você pode classificar esta informação de várias maneiras, tanto na ordem ascendente como descendente.
Para selecionar até duas estratégias e / ou expirações, na janela Estratégia e Expiração, use Ctrl-clique (PC) ou Comando-clique (Mac).
O preço natural é o preço do NBBO para cada perna individual, com base no preço de um único mercado. A ferramenta Strategy Evaluator possui um link para um ticket de troca pré-cheio, tornando o processo mais rápido e fácil, dando-lhe a oportunidade de melhorar os preços.
Como faço para descobrir mais sobre uma chamada específica ou colocar propagação?
Para qualquer chamada ou colocar propagação, no menu suspenso Ação, selecione Exibir detalhes para saber mais sobre o spread. A página Spread Details inclui gráficos dos gregos.
Quando devo usar a ferramenta Avaliador Estratégico em vez da ferramenta Parar?
Use a ferramenta Avaliador de estratégia se desejar comparar várias estratégias no mesmo subjacente, enquanto que a ferramenta de emparelhamento deve ser usada se você conhece o subjacente e a estratégia e simplesmente deseja ver os emparelhamentos. O Avaliador de Estratégia, ao contrário da ferramenta de Emparelhamento, também permite modelar os resultados com base em movimentos "hipotéticos" nos retornos subjacentes e potenciais dos pares com base nesses movimentos.
Quantos valores mobiliários posso inserir ao mesmo tempo na ferramenta Avaliador de Estratégia?
Você pode inserir um título subjacente na ferramenta Avaliador Estratégico por solicitação. Para comparar vários símbolos, você precisará fazer solicitações separadas.
Quais parâmetros devo saber com certeza ao realizar uma pesquisa com o Avaliador de Estratégia?
No mínimo, você deve fornecer uma garantia de segurança subjacente e pelo menos uma estratégia de negociação de opções de várias pernas, no entanto, a ferramenta permitirá que você avalie um símbolo subjacente contra até duas estratégias também.
Uma vez que usei a ferramenta Avaliador de estratégia, como faço para classificar os resultados?
Uma vez que você usou a ferramenta Avaliador de estratégia, você pode ordenar seus resultados por um campo específico (por exemplo, $ Earned), bem como em ordem ascendente ou decrescente.
Como faço para acessar um bilhete de comércio na tela de resultados do Avaliador de Estratégia?
Aceda a um bilhete de troca de opções de pré-cheio de várias pernas clicando na Lances do NBBO ou Peça o par de opções que deseja negociar. A única informação que você precisa fornecer no bilhete de negociação é a quantidade para cada perna e quaisquer condições de comércio que você gostaria de colocar no comércio.
Por que eu deveria usar o bilhete de troca de opção multi-perna e não o bilhete de troca de opção de uma única perna?
Ao colocar uma troca de opção de várias pernas, use o bilhete de troca de opções de várias pernas porque:
Você pode inserir e executar todas as pernas do seu comércio ao mesmo tempo, com base nos preços solicitados. Embora você possa entrar em cada perna individual em um bilhete separado, você arrisca que uma das pernas se apague, enquanto outra não, ou que ambos se desligam, mas a preços que você não esperava. Você tem direito a preços NBBO com base no melhor preço disponível de uma troca individual para cada etapa da sua estratégia.
Como o Full Screener funciona?
O Full Screener ajuda você a encontrar oportunidades de negociação atualizadas com base em telas que você cria. Para criar uma tela, selecione a partir do subjacente, opção e critérios adicionais na página Full Screener. Você pode selecionar tanto ou tão pequeno critério para sua tela quanto quiser. Quando terminar, clique em Pesquisar.
Como o Simple Screener funciona?
O Simple Screener oferece telas predefinidas para ajudá-lo a encontrar oportunidades de negociação de opções com base no estoque subjacente. Para cada tela predefinida, os critérios de seleção para o subjacente já foram identificados e selecionados para você. Para encontrar oportunidades de negociação com o Simple Screener, basta clicar em uma tela predefinida. Para executar uma tela personalizada ou mais detalhada, use o Full Screener.
Como faço para descobrir mais sobre um determinado item nos resultados do criador?
Para saber mais sobre um item específico, no menu suspenso Ação, selecione Exibir detalhes. A página Detalhes fornece uma riqueza de informações sobre o item específico, incluindo gráficos dos gregos.
O que é o S & amp; P Options Report?
S & amp; P Options Reports são PDF diários que avaliam as avaliações específicas da estratégia de propagação de chamadas e calendário. Os relatórios fornecem detalhes de compra e venda para implementar essas estratégias, bem como métricas importantes para avaliar a rentabilidade e o risco associados às negociações.
Os relatórios apenas indicam a estratégia para abrir as estratégias; você deve escolher quando e como fechar ou estender uma estratégia com base em seu próprio planejamento, objetivos e pesquisa. É importante lembrar que você precisará gerenciar as posições e fechá-las, se necessário. Não haverá relatórios futuros relativos a um comércio específico.
Apenas estratégias de comércio relacionadas às picaretas S & amp; P 5-, 4- e 3-STAR, e os estoques nas listas S & amp; P Power Picks, Platinum e Neural Fair Value são relatados. Nem todas as ações subjacentes serão relatadas diariamente.
A Fidelity fornece um resumo tabular dos relatórios e o PDF completo de cada um com seu próprio glossário. Somente os relatórios para o dia de negociação atual estarão disponíveis.
Como interpreto um S & amp; P Options Report?
O relatório identificará negociações abrangidas de propaganda de chamadas e calendários que atendam aos critérios estabelecidos pelos analistas de S & amp; P para identificar estratégias de opções com potencial de lucro relativamente melhor e menor risco do que outros negócios disponíveis. O raciocínio para as recomendações de comércio é fornecido em detalhes no relatório e as métricas-chave para avaliar os negócios são fornecidas. Pode ser que existam outras operações de propaganda de chamadas e calendário cobertas muito boas disponíveis que não são cobertas por S & amp; P. Esses relatórios não se destinam a ser a única fonte de sua pesquisa sobre essas estratégias, e devem ser emparelhados com a pesquisa sobre o estoque subjacente, pois suas mudanças de preços ao longo do tempo determinarão o lucro ou a perda de sua estratégia.
Ao avaliar as negociações indicadas nos relatórios, você deseja examinar cuidadosamente os dados e comentários fornecidos para garantir que ele corresponda ao seu estilo de investimento e que você se sinta confortável com o risco que a estratégia carrega. Além disso, você quer analisar as últimas notícias e dados sobre o patrimônio líquido subjacente antes de colocar um comércio, pois as estratégias não são atualizadas para refletir as mudanças após serem publicadas inicialmente.
Lembre-se de que os relatórios não contêm nem consideram informações fiscais ou custos de negociação, como comissões. Antes de entrar em um comércio, você deve considerar as implicações fiscais e influenciar os custos comerciais em sua avaliação da estratégia.
Como essas estratégias podem ser lucrativas?
As estratégias incluídas no Relatório de Opções de S & P são baseadas em estoques cobertos por S & P, que são muito amplamente propriedade. Se você já possui o estoque subjacente, uma estratégia de chamada coberta pode ser uma maneira relativamente barata de aumentar seu retorno sobre essa propriedade de ações. As estratégias de calendário e calendário podem permitir que você obtenha um retorno significativo, mesmo que o preço das ações permaneça firme durante o período da estratégia. Os spreads de calendário normalmente oferecem maiores taxas de retorno de potencial e não exigem a compra de ações, mas também apresentam maior risco de perda.
Como todos os investimentos, essas estratégias implicam riscos e o S & amp; P Options Report fornece avaliações de risco resumidas e detalhadas. Para uma discussão mais completa dos riscos envolvidos em investimentos em opções de capital, veja "Características e Riscos de Opções Padronizadas" no site do Chicago Board Options Exchange.
O que significam os rankings da chave?
Os rankings da S & amp; P Key são indicadores do risco relativo de uma estratégia de opções, com base na análise feita por S & amp; P. As estratégias são avaliadas em uma escala de cinco chaves em que uma chave indica uma estratégia muito arriscada, enquanto 5 chaves indicam menor risco relativo.
Os rankings da Key são determinados com base em fatores que incluem o ranking S & P STARS para o estoque subjacente, a volatilidade das opções associadas e os preços de mercado.
Como os limites From e To são calculados para a pesquisa do relatório?
Os limites From e To são os valores mais externos nos relatórios de opções diários S & amp; P. O valor mais baixo representa a menor medida nos relatórios desse dia e o valor mais alto representa o mais alto encontrado nos relatórios desse dia. Pesquisando fora desses valores não retornará nenhum resultado.
Quais são os relatórios de comentários?
A seção S & amp; P Commentary fornece acesso à análise de mercado atual para comerciantes de opções, incluindo idéias de investimento de opções com base em ações que também seriam cobertas nos Relatórios de Opções S & P. Esses relatórios são atualizados ao longo do dia de negociação e incluem informações para negociações de abertura, mas não para fechar negociações ou estratégias.
Esses relatórios só são emitidos nos dias em que o mercado está aberto.
Por que não há um relatório para o estoque que eu procuro?
Nem todas as ações possuem uma opção comercial que faz sentido todos os dias. Em alguns casos, as opções não são negociadas, os preços de exercício não estão disponíveis, ou os negócios simplesmente não oferecem retorno suficiente para torná-los valiosos.
Por que os negócios são diferentes de ontem?
Cada noite, Standard & amp; Poor's atualiza todos os negócios e idéias comerciais. Os preços de ações e opções mudam, então os negócios também podem mudar. Normalmente, os negócios serão muito semelhantes, mas são sempre o resultado dos cálculos mais recentes.
Quando eu verificar minhas cotações para o comércio, vejo um crédito ou débito diferente do que aparece no relatório. O que devo fazer?
Uma vez que as cotações das opções de equivalência patrimonial podem, por vezes, ter grandes spreads de oferta / oferta, os preços de crédito ou de débito que você vê em uma cotação em tempo real podem variar do que é mostrado nas tabelas do relatório. Se você decidir fazer o comércio, insira o débito ou crédito (ou melhor) no relatório. Na maioria das vezes, os preços de oferta / oferta chegarão ao seu preço inserido.
Quantos contratos devo trocar?
Para uma chamada coberta, você precisará comprar ou possuir ações, então a quantidade de contratos que você troca dependerá da quantidade de estoque que você pode comprar. Para spreads de calendário, às vezes você pode negociar economicamente com apenas três a cinco contatos. Para alguns negócios espalhados, menos de 10 contratos podem não ser sensíveis, quando você conta com o custo das negociações.
Existem outras maneiras de usar essas idéias comerciais?
Algumas pessoas usam isso como iniciador de idéias para seus próprios negócios. Os negócios mais conservadores ou de maior risco podem ser desenvolvidos modificando os preços de exercício ou mesmo o mês da opção para o comércio. A análise de S & amp; P não pode ser utilizada para avaliar esses negócios modificados.
Como posso aprender mais sobre opções e como entrar e fechar estratégias de opções?
Um bom lugar para começar é a seção Educação das páginas de Pesquisa de opções da Fidelity, encontrada selecionando Opções na guia Pesquisa. Lá, você encontrará links para o Centro de Conhecimento da Fidelity, que fornece aos usuários breves discussões em vídeo sobre estratégias específicas. A seção também fornece links diretos para recursos nos sites do Chicago Board Options Exchange e do Conselho de Indústria de Opções, que fornecem informações e treinamento sobre estratégias e como as opções funcionam.
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